In het bruisende hart van Londen vermaken de zingende kat Kareltje en zijn straatmuzikantenvriend Piet het publiek met hun harmonieuze duetten, totdat een onverwachte gebeurtenis hen scheidt. Kareltje Kat gaat meteen op zoek naar Piet, maar zonder succes. In plaats daarvan vindt hij troost bij een nieuw kattenvriendje, genaamd Noor.

De Gruffalo vertelt op een andere plaats, in het donkere bos, het magische verhaal van een muis die op zoek gaat naar een nootje in een diep donker bos. Daar ontmoet hij drie roofdieren die hem proberen op te eten: een vos, een uil en een slang. Het dappere muisje zal al zijn creativiteit moeten gebruiken om te overleven.