De prachtige liefde tussen Zwaantje en Frans wordt bedreigd door de boosaardige Dr. Coppelius, een cosmetisch chirurg die de stad bedwelmt met oppervlakkige schoonheid. Iedereen heeft alleen nog oog voor uiterlijk vertoon. Wanneer de betoverend mooie nieuwkomer Coppelia ieders hoofd op hol brengt, wordt ‘jezelf zijn’ belangrijker dan ooit. Op een unieke manier combineert de film animatie en ballet op maat van het jonge publiek.